Як гетьман Мазепа, що був союзником царя Петра І, прийшов до альянсу зі шведами? 1705 рік, Північна війна. Гетьман Мазепа втілює свою заповітну мрію – об’єднує всю Україну під одною булавою. Та проти закріплення козаків на Правобережжі і в Галичині виступає оточення Петра І та їхні союзники-поляки. Шведи вже через своїх польських союзників намагаються встановити контакт із гетьманом, але Мазепу угода з ними не цікавить. Шведи оточують російське військо біля Гродно, сутички з ними призводять до поразок. Москва зневажає привілеї козаків. Завжди затиснутий у виборі між Москвою і Польщею, гетьман зважується на третій вибір.